Poradenství v oblasti fúzí a akvizic je nosným prvkem našich aktivit. Členové našeho týmu mají dlouholeté zkušenosti z mnoha úspěšně dokončených transakcí v této oblasti. Klientům poskytujeme služby v tom nejvyšším mezinárodním standardu.
Spolu s našimi klienty řešíme základní strategické otázky budoucnosti jejich podnikání. V globalizujícím se světě stále ubývá prostor pro regionální hráče. Brutální potřeba „požírat“ jiné, abych sám nebyl „sežrán“ se stala téměř imperativem. S našimi klienty analyzujeme situaci jejich podnikání, tržní příležitosti a hrozby a nalézáme optimální strategie. Mimo tato čistě ekonomická rozhodovací kriteria pozorujeme mnohdy i subjektivní prvky, jako například příznaky únavy a vyhoření u podnikatelů, kteří vstoupili do podnikání v první polovině devadesátých let. Stejně tak otázka případného chybějícího následnictví v rodinných podnicích bývá důležitým závažím na rozhodovacích vahách. K co nejúčinnějšímu dialogu s našimi klienty úspěšně používáme i náš koučing a mentoring.
Podnikatel v tomto rozhodovacím procesu čelí mnoha zásadním otázkám. Prodat vše, prodat část vlastnického podílu, strategický či finanční investor, nebo naopak expandovat externím růstem, to vše jsou otázky, které klientovi pomáháme pojmenovat, uchopit a objektivně vyhodnotit.
Při transakcích, kde se setkávají a jednají spolu představitelé rozdílných podnikatelských zkušeností a stylů přinášíme klientům velkou přidanou hodnotu naší schopností překlenovat a harmonizovat, stejně jako napomáhat v pochopení postojů a motivace jedné a druhé strany.
Typický příkladem takové situace může být jednání českého podnikatele a vlastníka první generace s vyšším středním nájemným managementem zahraniční nadnárodní korporace. Životní a podnikatelská zkušenost může být tak rozdílná, že míra subjektivního nepochopení pro jednání a stanoviska druhé strany hrozí naprosto rozvrátit jinak objektivně vzájemně výhodnou transakci.
Naši odborníci, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s různými podnikatelskými a manažerskými styly, stejně jako s národními specifiky, vybaví klienta analytickým pohledem na očekávání a pozice protistrany a dramaticky zvýší účinnost vzájemné komunikace a schopnost prosadit klientovy cíle způsobem protistraně srozumitelným a jí akceptovatelným.
Prodej společností provádíme striktně dle mezinárodních standardů. To je zásadní pro oslovování především zahraničních investorů, neboť to podstatným způsobem zvyšuje v jejich očích důvěryhodnost prodejního procesu.
Po seznámení se s prodávanou společností připravíme informační memorandum v angličtině, a je-li potřeba, i v češtině. Ve spolupráci se členy naší mezinárodní sítě vytipujeme potenciální investory, a se souhlasem klienta je potom selektivně a napřímo oslovíme stručným profilem společnosti, obvykle anonymním. Proti následnému podepsání dohody o důvěrnosti předávaných informací poté poskytneme investorovi informační memorandum, umožníme mu návštěvu společnosti, schůzku s majiteli, a umožňuje-li to režim důvěrnosti, tedy i s managementem. Společně s prodávajícími vyhodnotíme předběžné nabídky od investorů, a pokud se objeví atraktivní nabídka, vyjednáme s investorem písemnou předběžnou dohodu, zakotvující základní parametry chystané transakce, v angličtině zvanou Letter of Intent. Poté koordinujeme proces hloubkového zkoumání společnosti, v angličtině due diligence. V závěrečné fázi pak asistujeme našim klientům ve vyjednávání konečných parametrů transakce a finální smluvní dokumentace.
Jak je patrné v odstavci řešení krizových transakcí, odborníci naší společnosti se přímo specializují na složitá a komplikovaná vyjednávání. Hloubka naší vyjednávací asistence se řídí požadavky klienta, od pouhé strategické asistence po kompletní vyjednání transakce pouze na základě strategických instrukcí klienta. Náš tým poskytuje své vyjednávací služby v jazyce českém a anglickém.
Pro naše investory dále průběžně připravujeme potenciální investiční příležitosti, které jim po úvodním prověření předkládáme k posouzení a v případě jejich zájmu poté asistujeme při realizaci této investice. Díky naší efektivní síti kontaktů také vyhledáváme investiční cíle dle požadavků a na základě zadání od našich klientů.
Váš kompas ve světě fúzí a akvizic
